Акции поставщиков Apple вырастут из-за складного iPhone

Если Apple все-таки выпустит складной iPhone, аналитики считают, что главным бенефициаром станет китайский производитель стекла Lens Technology. Даже если устройство появится не раньше 2026 года, инвесторы уже делают ставки.

Citi прогнозирует, что поставки для складного iPhone могут принести компании 5% выручки в 2026 году и 12% — к 2027. Аналитики Ming-Chi Kuo подтверждают: Apple действительно может начать производство уже в следующем году. Сама компания пока молчит.

Lens Technology недавно провела IPO в Гонконге, собрав $610 млн — рекорд для биржи. 30% средств пойдут на разработку складных экранов. Интересно, что Стив Коэн, американский управляющий хедж-фондом, уже скупил 8.41% акций.

Не только Apple

Хотя Apple остается ключевым клиентом, Lens Technology диверсифицирует риски. В проспекте упоминается «Клиент B» — американский производитель электромобилей, основанный в 2003 году (скорее всего, Tesla). Также среди заказчиков южнокорейские, французские и китайские компании.

UBS отмечает, что акции Lens Technology всё ещё недооценены после апрельского падения на 30% из-за торговых ограничений США. Но потенциал есть: помимо iPhone 17 с более тонким дизайном, компания может поставлять стекло для умных очков Rokid и роботов Zhiyuan Robotics.

Геополитика и экспансия

Lens Technology осторожно относится к санкциям: экспорт в США минимален, а вырученные в Гонконге средства пойдут на расширение производств во Вьетнаме и Таиланде. У компании уже есть заводы в Мексике и Китае.

Итог: даже если складной iPhone окажется мифом, Lens Technology выглядит неплохой инвестицией. Главное — следить за тем, как компания снижает зависимость от Apple и осваивает новые рынки.